Direkter Zugriff auf Ihre Kundendaten. Während des Gesprächs in Microsoft Teams.
Oft benötigt man während eines Microsoft-Teams‑Anrufs schnellen Zugriff auf relevante Kundeninformationen. Und das am besten, ohne die Anwendung wechseln zu müssen. Mit dem Feature „Insights“ von Contacts by XPhone erhalten Sie direkt in Microsoft Teams einen vollständigen Überblick über Ihr Gegenüber. Das Feature zeigt Ihnen CRM‑ und ERP‑Daten, Statusinformationen und Verlinkungen zu Systemen in Echtzeit und sicher.
Wie „Insights“ Ihre Gesprächskompetenz stärkt
- Sie sehen unmittelbar den Kontakt: Name, Kundengruppe, Service‑Level oder offene Rechnungen
- Kein Wechsel zwischen Tools, keine Unterbrechung des Gesprächsflusses
- Höhere Reaktionsgeschwindigkeit, bessere Gesprächsvorbereitung, stärkere Kundenbindung
- Besonders geeignet für Vertrieb, Service‑Hotlines und Support‑Teams
So funktioniert das Dashboard im Teams-Anruf
- Ein PSTN‑Anruf läuft in Microsoft Teams
- Die App Contacts by XPhone wird im Teams‑Fenster aktiviert
- Das Dashboard öffnet sich automatisch und zeigt relevante Informationen zur Anrufnummer und zum Kontakt
- Sie erhalten Zugriff auf Name, Firma, Vertragsstatus, CRM‑Verlinkung, geladen aus Ihrem Virtual Directory
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Die Daten sind aktuell, strukturiert und direkt in Ihrem Gesprächskontext verfügbar
Anpassbar an Ihre Prozesse
- Das Feature basiert auf einer flexiblen Lösung, die Sie exakt auf Ihre Unternehmensanforderung abstimmen können
- Frontend frei gestaltbar mit HTML, JavaScript oder Framework Ihrer Wahl
- Interaktive Elemente wie Links oder Buttons steuern direkt Aktionen (z. B. „Ticket anzeigen“, „Vertrag öffnen“)
- Hosting in Ihrer Infrastruktur oder z. B. mit Azure Static Web Apps
- Zentral konfigurierbar über das Administrationstool von Contacts by XPhone
Welche Daten kann Insights in MS Teams anzeigen?
- Manuell wählbare Informationen wie Name, Adresse, E‑Mail, Telefonnummer
- Systemübergreifend: CRM/ERP‑Felder wie Service‑Level, Kundengruppe, letzte Aktivitäten
- Service-Infos: Rechnungen, Vertragsstatus, Support‑Tickets, Notizen, Objekt‑ und Projektdaten
- Quelle: Ihr Virtual Directory oder angebundene Datenbanken. Keine Datenkopie auf dem Endgerät notwendig
Ihre nächsten Schritte
- Vereinbaren Sie eine Demo und sehen Sie „Insights“ live im Einsatz
- Prüfen Sie gemeinsam mit uns Ihre Datenquellen (CRM, ERP, AD etc.)
- Entscheiden Sie, ob Sie das Dashboard selbst gestalten oder von uns implementieren lassen
- Starten Sie mit der Integration in Microsoft Teams. Ohne Medienbruch, direkt im Gespräch
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Sie möchten, dass wir Insights für Ihre Bedürfnisse maßgeschneidert vorbereiten? Gerne können wir dies im Rahmen unserer Professional Services umsetzen. Unsere Experten übernehmen Design, Anbindung und technische Integration.
